달빛 노트

미국의 전기차 보조금 폐지 여파가 북미 배터리 산업 전반에 구조적 변화를 일으키고 있습니다. 2024년 10월 연방 전기차 구매 공제 종료 이후 완성차 업체들과 국내 배터리 3사의 합작법인이 연쇄적으로 해체되는 상황이 전개되고 있으며, LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온은 각자의 생존 전략을 모색하는 중입니다. 이번 글에서는 보조금 폐지가 촉발한 산업 재편의 실체와 배터리 기업들의 대응 전략, 그리고 이면에 숨겨진 복합적 요인들을 심층 분석합니다. 보조금 폐지와 전기차 시장 둔화의 연쇄효과 미국 정부가 2024년 10월부터 연방 전기차 구매 공제를 종료하면서 북미 전기차 시장은 급격한 수요 위축을 경험했습니다. 보조금 종료 직전 잠시 반짝 수요가 증가했지만, 정책 종료 이후에는 예상대로 판매량이 다시 줄어드는 양상을 보였습니다. 이는 단순한 일시적 현상이 아니라 보조금에 의존하던 시장 구조의 본질적 한계를 드러낸 것입니다. 보조금 폐지의 여파는 완성차 업체들의 경영 전략에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 스텔란티스는 LG에너지솔루션과 합작 운영하던 캐나다의 넥스트스타 에너지에서 지분을 철수하기로 결정했으며, 삼성SDI와의 합작법인인 스타플러스 에너지에서도 철수하는 방안을 적극 검토하고 있습니다. SK온 역시 지난해 포드와 합작했던 블루오벌SK 체제를 이미 종결한 바 있습니다. 이러한 움직임은 전기차 수요 감소로 인한 자산 효율화 필요성과 현금 유동성 확보라는 현실적 경영 판단에서 비롯된 것입니다. 그러나 이를 단순히 보조금 폐지 하나의 문제로만 치부하기에는 상황이 더 복잡합니다. 중국 배터리 업체인 CATL과 BYD의 공격적인 가격 경쟁, 완성차 업체들의 자체 재무난, 트럼프 행정부의 관세 정책 등 복합적 요인들이 얽혀 있기 때문입니다. 보조금 폐지는 방아쇠 역할을 했을 뿐, 이미 구조적으로 취약했던 북미 전기차 생태계의 균열을 가시화한 것이라고 볼 수 있습니다. 특히 중국 업체들의 원가 경쟁력은 한국 배터리 기업들에게 지속적인 위협 요인으로 작용하고 ...